2013
10.21
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世界の先進国の株価は史上最高値更新。一方、日本株は、アルゴリズム取引の環境を順次整えつつある

投資分析, 為替, 長期投資

土曜日の日経新聞を見ると、ドイツ、フランス、韓国の株価指数が史上最高値を更新しているらしい。ダウ平均も史上最高値近辺にある。

米国の債務上限引き上げ問題で株価は一時的に低迷したがこの問題は解決し、世界的に経済成長は緩やかに数年続くものと思われている。この状態である為、日本株も株価は高値で推移している。トヨタ自動車、メガバンク、ソフトバンクなどの個別株は既にかなり高値で推移している。

日経平均だけを見れば、まだまだ上昇しそうな雰囲気であるが2000年に銘柄を入れ替えたり、除数が大きいため、現在の15000円くらいの日経平均であるが過去の構成銘柄で見れば2万円くらいある状態といえる。かなり採用銘柄は高値で推移している。

日本株で最悪なのがアルゴリズム取引

東証が大規模投資を実施し、機関投資家の高速アルゴリズム取引が主流になっている。バーチャル投資で儲けられても実際のトレーディングで個人投資家が大損するのはそういう理由だ。

アルゴリズム取引を逆手にとれば証券取引法違反で個人は逮捕されるが機関投資家は、合法である。

 

日本の株式市場は、個人から合法的に機関投資家が資金を巻き上げる構造になっている。株の儲けは誰かの損であり、常に日本株で儲けるゴールドマンサックスとそれに資金を奪い取られている個人投資家という流れが10年以上も継続しており、最近はこれがより鮮明になっている。

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アルゴリズム取引は個別銘柄が1つ50万円もするような旧KDDIのような株価は好まない。値幅が大きいためアルゴリズムの高速売買が損失を出す可能性があるからだ。

最近では、株式分割を頻繁に繰り返し、数十万していた株がことごとく数百円まで細かく分割されている。なぜこんなことを最近増やしているか?といえば東証が強制しているからである。名目上は個人投資家が買いやすいように売買単位を引き下げると言うが実態は、高速取引によるアルゴリズムが合法的にさらに高性能に個人投資家から資金を巻き上げるようにできる環境を整え、外資系金融の取引量を増やし、手数料収入を増やしたいという思いがある。

 

さらに外資系の要望により、トヨタ自動車など値幅が10円単位で動くがこれもアルゴリズムでは不利になると言うことで値動きを何銭という状態に数年以内にする方針である。

 

個人投資家には儲けられる。貯金から投資へというインチキな考えを広告で広め、実態はアルゴリズムの養分にしている。

アルゴリズムは絶対に負けない。負けたら調査し、アルゴリズムを負かした個人投資家を証券取引法違反の相場操縦で逮捕する。個人では見せ板が禁止であるがアルゴリズムは個人が注文し、決済される1秒間でも専用回線でその処理を追い抜き1000倍、10000倍の注文を繰り出し、成り行き売りで個人が売れば一瞬で買い注文を取り消しし、下がったところで買う仕組みになっている。

個人が成り行き売りなどをしても同様である。成り行き以外でも見せ板で高速フラッシュで価格を動かしていく。

 

いま板情報はめまぐるしく変化しているが売買は100株、また100株と資金量は小さい。売買を成立させるのは個人投資家の少額マネーである。

機関投資家はこれを完全に管理している。東証はそれを管理させる環境を提供している。

 

短期売買では個人投資家は見せ板の相場操縦以外、デイトレードで儲けられるわけがない。

2006年までに個人投資家だのデイトレーダーで大もうけというのは東証の環境整備が遅れている点とネット売買が導入され、個人でも板情報が簡単に分かり操作したものが逮捕されるほど環境が強化されていなかったことが原因だ。

いまは環境が整備されている。個人投資家で大もうけというのはたまたまこの完全な流れの中でエラーが一部発生した程度である。まぐれで儲けたと言える。

 

株式市場はクオンツと言われるノーベル経済学賞をとる集団がプログラムを研究し開発している。それらを機関投資家が買う。

凄まじいアルゴリズムの大量の渦の中で個人投資家は合法的に資金を奪い取られるだけだ。

 

貯金から投資なんて嘘。NISAなんて口座は開設するな。

節約して貯金して、たまにか家族サービスをして人生楽しめ!株やFXなんてものを生涯関わらずにその資金(日本人平均が一生涯でする損失700万円分)で海外旅行を長期滞在したり、好きなもの買ったり、うまいものを買って、老後の医療費に回せと言いたい。

 

日本株をやりたいと思う人は、このアルゴリズムの現状をもっとよく勉強した方がいい。

コメント

    • ぽぽぽ
    • 2013年 10月 21日

    こんにちは、いつも参考にさせてもらっています

    見出しに 『日本株で最悪なのがアルゴリズム取引』 とありますが

    他の諸外国でも状況は同じなのでしょうか?

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